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根據(jù)美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文2013年11月發(fā)表的研究報(bào)告，2012年至2017年，墨西哥工程塑料市場的銷售收入將由12.5億美元增長至16.7億歐元，復(fù)合年增長率達(dá)到6.1%。墨西哥整車裝配發(fā)展將對(duì)其產(chǎn)生重要的影響。
市場概況
工程塑料可分為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBT）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）。其中PMMA因?yàn)樵谀鞲缡袌稣加辛啃?，這里不做討論。
墨西哥工程塑料市場自2007年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后得到了迅猛發(fā)展。其市場收入在2012年達(dá)到12.5億美元，銷售量達(dá)到35.75萬噸。這種飛速的發(fā)展來自于當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以工程塑料替代傳統(tǒng)材料的大趨勢和當(dāng)?shù)卣拇碳ふ吆蛢?yōu)惠貿(mào)易協(xié)定。該市場容量預(yù)期在2017年達(dá)到51.57萬噸，實(shí)現(xiàn) 16.8億美元的市場收入，其年復(fù)合增長率達(dá)到6.1%。
主要驅(qū)動(dòng)因素
越來越多代工生產(chǎn)廠商在墨西哥設(shè)廠
汽車行業(yè)使用了墨西哥76%的工程塑料。在未來5年，6家汽車制造廠和800家零件制造廠商將在墨西哥建廠。因此，預(yù)計(jì)2013年工程塑料在汽車領(lǐng)域的消耗量將上浮6%。梅賽德斯奔馳、塔塔汽車、日產(chǎn)、奧迪、馬志達(dá)和本田公司已經(jīng)確定在墨西哥建立新廠。這些工廠都將于2014年~2016年投入使用。此外，三菱公司也會(huì)于2014年在墨西哥開設(shè)一個(gè)汽車零件廠。
低稅收和低廉生產(chǎn)成本
墨西哥擁有高效的人力資源。中國人只有17%的人口有高中文化程度，而在墨西哥這一比例達(dá)到了25%。近年來，隨著中國工人的公司上升，人民幣升值和每年以5%增長的運(yùn)費(fèi)，中國的勞動(dòng)力成本將會(huì)超過墨西哥。
墨西哥的一些州對(duì)于那些要建立汽車工廠的汽車制造商提供激勵(lì)和免稅政策。此外，墨西哥政府還實(shí)行了《制造、保稅裝配業(yè)和出口服務(wù)促進(jìn)法令》（簡稱 “IMMEX法令”），該法令規(guī)定制造商和經(jīng)銷商對(duì)購買來自在墨西哥建立本部的公司的加工商品，并以出口或在出口商品過程中使用的，可以免稅。
工程塑料可以用于替代日用塑料、金屬和玻璃
工程塑料不僅能夠減輕重量，增加產(chǎn)品的使用周期，而且還能起到降低成本、提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)適應(yīng)性和產(chǎn)品的美觀性。聚酰胺（PA）被廣泛地在汽車制造業(yè)中代替金屬零件。聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）因?yàn)槠?a style="color:#225588;text-decoration:none;" class="detail-link" sytle="color:#00A2CA" onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');">安全性被用于替代被用于戶外的玻璃。聚碳酸酯（PC）則被使用于相機(jī)、顯微鏡和望遠(yuǎn)鏡等一些電子和光學(xué)領(lǐng)域來替代傳統(tǒng)材料。
在墨西哥，工程塑料只占整體塑料市場容量的5%，但卻創(chuàng)造了20%的市場收入。工程塑料的價(jià)值是日用塑料的10倍，并且在工程塑料方面的市場增長將會(huì)使整體塑料市場收入變?yōu)樵鹊?倍。
主要限制因素
國內(nèi)需求不旺盛
墨西哥將89%的汽車零件都出口到美國。在墨西哥，當(dāng)?shù)厝藳]有習(xí)慣去省錢買車。此外，51.3%的墨西哥人都生活在貧困線以下，他們沒有能力去購買汽車。因此，墨西哥國內(nèi)對(duì)汽車的需求只占到其生產(chǎn)量的30%。
巴西修改了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)充協(xié)議，提高了本地生產(chǎn)汽車份額在汽車市場總額所占的比例，達(dá)到35%。巴西作為墨西哥汽車的最大進(jìn)口國，這項(xiàng)修改進(jìn)一步限制了墨西哥隊(duì)巴西汽車的出口。
相似產(chǎn)品缺乏細(xì)分
來自不同工程塑料廠家的產(chǎn)品有著十分相似的質(zhì)量，因此會(huì)產(chǎn)生價(jià)格競爭，并減少終端用戶更換供應(yīng)商的可能性。細(xì)分產(chǎn)品將會(huì)增加產(chǎn)品種類，并且抵消來自不同生產(chǎn)商產(chǎn)品組合的影響。
來自亞洲產(chǎn)品的競爭
亞洲公司擁有大規(guī)模生產(chǎn)單元，因此他們的成本會(huì)比其他國家要低很多。目前，工程塑料競爭最激烈的領(lǐng)域在ABS方面，2012年，墨西哥ASB的49.5%的進(jìn)口國都來自亞洲，其中韓國占據(jù)ASB進(jìn)口市場收入的44%。此外，PA，PC，POM和PBT完全依賴進(jìn)口。
目前，墨西哥投入使用的工程塑料的工廠不能完全滿足其國內(nèi)的需求，只能滿足其國內(nèi)市場需求的50%，也就是說另一半將完全來自于進(jìn)口。
沒有整合的供應(yīng)鏈
在墨西哥，并不是所有汽車工業(yè)使用的工廠塑料都來自于當(dāng)?shù)氐闹圃焐毯徒?jīng)銷商。許多汽車零部件都依賴進(jìn)口，因?yàn)楫?dāng)?shù)夭荒艹霎a(chǎn)許多原材料。墨西哥汽車零部件的貿(mào)易是逆差的，而其汽車貿(mào)易則是順差的。這表明，墨西哥大部分汽車組件來自于進(jìn)口，然后對(duì)汽車進(jìn)行裝配后再出口汽車。
競爭格局
在2012年墨西哥工程塑料市場排名前五的市場參與者分別為沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司，拜耳公司，杜邦公司，Styrolution公司和巴斯夫公司。這五家公司加起來的收入占了2012年市場總收入的62.3%。其中沙特基礎(chǔ)工業(yè)以極快的速度迅速占領(lǐng)市場，2012年的市場份額的達(dá)到20.7%，年收入達(dá)到 2.58億美元，使得其真正成為了這個(gè)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。而拜耳公司也依靠其傳統(tǒng)的PC工程聚合物使得年收入也達(dá)到了1.78億美元。而排名第三、第四的杜邦公司和Styrolution公司在2012年的收入都在1.17億美元左右，共占了市場總額的18.8%。巴斯夫公司以1.06億美元在工程塑料市場占據(jù)一席之地。
行業(yè)趨勢
2012年，墨西哥工程塑料市場的銷售收入為12.46億美元。弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)，該市場的銷售收入預(yù)計(jì)將在2017年將實(shí)現(xiàn)16.75億美元，復(fù)合年增長率達(dá)到6.1%。
此外，未來墨西哥工程塑料行業(yè)市場發(fā)展有以下三大趨勢：
首先，工程塑料的生產(chǎn)和銷售將會(huì)持續(xù)增長，這是因?yàn)楣こ趟芰系男聭?yīng)用將會(huì)被開發(fā)出來以滿足消費(fèi)者的需要；其次，隨著不斷出現(xiàn)的方法和不斷增加的終端用戶，技術(shù)支持將會(huì)成為最重要的競爭因素。；第三，墨西哥是工程塑料的進(jìn)口大國，但是其最終產(chǎn)品都是要出口的。因此，國內(nèi)對(duì)更高附加值的轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的需求仍會(huì)刺激工程塑料市場的增長。

墨西哥工程塑料市場戰(zhàn)略分析